ייעוץ מס

ייעוץ מס לעצמאים – עוסק מורשה | עוסק פטור | שותפויות

שרותי מיסים וחשבונאות. שרות מלא ומקיף:

  • החל מפתיחת תיק במע"מ ובמס הכנסה. בחירת מעמד של עוסק, פתיחת תיק עוסק מורשה או תיק עוסק פטור,
  • פתיחת תיק בביטוח לאומי ועדכון מעמד בהתאם לנתונים שלכם,
  • פתיחת תיק לשותפות. הנהלת חשבונות, דיווחים ודו"ח שנתי לשותפות,
  • הוצאת אישור ניהול ספרים וקביעת אישור ניכוי מס במקור,
  • מתן הדרכה עפ"י הוראות ניהול ספרים בהתאם לסוג העסק,
  • הנהלת חשבונות חד צידית או הנהלת חשבונות כפולה בהתאם לסוג העסק. כולל ביקורת, מעקב ובדיקת חוסרים במהלך השנה.
  • חשבות שכר, הכנת משכורות לעובדים בהתאם לדיני עבודה,
  • דיווחים חודשיים ושנתיים. חישוב מקדמות מס הכנסה, מקדמות דמי ביטוח לאומי, כולל מעקב לאורך כל השנה,
  • הערכת מס – לאורך השנה אני מבצעת מעקב והערכת מס לצורך חישוב, בדיקה ועדכון שיעור מקדמות מס הכנסה. כך שסכום המקדמות שאתם משלמים, יהיה מספיק ותואם למס לחיוב בסוף שנה. ולא יווצרו הפרשי מס גבוהים לתשלום לאחר הגשת הדו"ח השנתי.
  • הכנת דו"ח שנתי; כולל בדיקת חוסרים וביקורת. הכנת דו"ח רווח והפסד, הכנה וחישוב של כל הנספחים הנדרשים: טופס פחת, תיאום מס רכב, נספח רווח הון ועוד. חישובים ל מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי. 
  • רישום נתוני הטבות מס, הפקדות לקופת גמל, קרן השתלמות לעצמאים, ביטוח חיים, תרומות ועוד
  • ניתוח דו"ח שנתי; ניתוח דו"ח רווח והפסד בהתאם לסוג העסק. חישוב עלות המכר, השוואה רב שנתית, בין השנה לשנים קודמות, השוואה הכנסות והוצאות, חישוב שיעור מהמכירות, סיכום תוצאות של הדו"ח השנתי, הכנסה ברוטו, סה"כ מיסים, הכנסה נטו, חיסכון.
  • ליווי ושירות מקצועי לאורך כל הדרך. מתן ייעוץ מס, דגשים והערות לצורך התייעלות והתפתחות נכונה והסתכלות לקראת השנה הבאה.
  • אישורי הכנסות לעצמאי לבנקים ולמוסדות בהתאם לנדרש.
  • שירותי ייעוץ מס ומיסוי בינלאומי לעצמאים המשקיעים גם בשוק הון, בנדל"ן, מיסוי מטבעות דיגיטלים. חישובי רווח הון, קיזוז הפסדים ועוד..

שרות עם ערך מוסף

קראו כאן מדריך לעוסק מורשה
קראו כאן מדריך לעוסק פטור

דו"ח הצהרת הון

הנני מתמחה בהכנת הצהרת הון. הצהרות הון מורכבות והצהרת הון ראשונה.
הצהרת הון הנו דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום 31/12 של השנה המבוקשת. הדו"ח כולל נתונים עבור בן/בת הזוג וילדים עד גיל 18.
הכנת הדו"ח כוללת ריכוז ורישום של כל הנתונים הקיימים: רכוש, מלאי בעסק, יתרות בנקים בארץ או בחו"ל, יתרות מזומנים, השקעות שונות, נדל"ן,  ניירות ערך בארץ או בחו"ל, כלי רכב, קופות גמל וקרן השתלמות, תכולת הבית, חייבים, התחייבויות, הלוואות ירושות ועוד. 
כאשר הצהרת הון הראשונה הינה החשובה ביותר, מאחר והיא מהווה בסיס להשוואה להצהרות ההון האחרות שתתבקשו להגיש.
תהליך הכנת דו"ח הצהרת הון שנייה והלאה, כולל דו"ח השוואת הון. השוואה וביקורת בין הצהרת ההון הקודמת להצהרה הנוכחית. השוואה זו הינה חשובה ומשמעותית לביצוע עוד לפני הגשת הדו"ח! בתהליך ההשוואה מול נתוני מס הכנסה אני מוודא שאין הפרשי הון בלתי מוסברים! 

ייעוץ מס לשכירים ומשקיעים

ייעוץ מיסוי בינלאומי, מיועד למשקיעים ובעלי הכנסות מחו"ל. ייעוץ מס ותיכנוני מס שונים בהתאם לסוגי ההשקעות וההכנסות. כגון:

  • השקעות בארה"ב דרך חברת LLC.
  • משקיעים וסוחרים בשוק ההון דרך ברוקר זר.
  • השקעות נדל"ן והשקעות שונות אחרות בחו"ל.
  • תושב ישראל שהוא בעל עסק בחו"ל.
  • מיסוי רילוקשיין – באם הנכם מעוניינים לשמור על מעמד התושבות או לשנות מעמד לתושב חוץ. דו"ח שנתי והגשת דו"ח ניתוק תושבות לתושבי ישראל המבצעים רילוקשיין.
  • תושבי ישראל בעלי הכנסה מעבודה בחו"ל.
  • וכל תושב ישראל שיש בידיו הכנסות מחו"ל וחייב בדיווח. או תושב חו"ל שיש בידיו הכנסות בישראל.
  • דיווח הכנסות מהשקעות במטבעות דיגיטלים. מיסוי מטבעות וירטואלים. חישוב מס בהתאם להוראות מס הכנסה והגשת דו"ח שנתי.

הכנת והגשת דו"ח לחייבים בהגשת דו"ח שנתי;
בעבור ההשקעות שלכם בחו"ל, אתם צריכים גם לדווח ולהגיש דוחות במדינה בה אתם משקיעים ובהתאם לחוקי המס במקום.
הדוחות כוללים גם נספחים שונים וזאת בהתאם לסוגי ההכנסות וההשקעות. כגון:
דו"ח Form 1040NR,  דו"ח K1 למשקיעי דרך LLC,  טופס 1065-דו"ח שותפות, טופס 1042S – ניכוי מס במקור) ועוד.
הדו"ח השנתי צריך לכלול את כל ההכנסות שיש בידכם מכל המקורות, בישראל ובחו"ל.
במסגרת הכנת הדו"ח אני כוללת גם דיווח על הכנסות מחו"לקריאה וניתוח של הדו"חות מחו"ל ושילוב של הנתונים בדו"ח השנתי. אני מבצעת התאמות, חישוב רווח הון ריאלי, חישוב וטופס פחת, זיכוי מס זר, החזרי מס הכנסה,  קיזוז הפסדים והעברת יתרות לשנה הבאה ועוד. תלוי בסוגי ההשקעות וההכנסות שלכם בחו"ל ובהתאם לחוקי המס בישראל ולאמנות המס.

ייצוג ברשויות המס

שירותי ייעוץ מס כולל ייצוג ברשויות המס: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. ייצוג עצמאים ושכירים בכל התהליך הנוגע לדיווח, מעקב, עדכונים ודיונים.
כך שלמעשה, אינכם נדרשים להתעסק ולהתנהל מול הרשויות המס. משרדי מחובר למחשבי הרשויות, ביטוח לאומי ושע"מ של מס הכנסה ומע"מ.

ניהול וליווי מקצועי לאורך כל הדרך